2025~2026 미국 자동차 산업: EV 인센티브 축소, 관세 강화, 하이브리드 재확산
2021년부터 2024년까지 조 바이든 행정부의 연방 의제는 전기차 전환 가속과 연비·배출 규제 강화에 초점을 맞췄다. 규제 당국과 백악관은 운송 탈탄소화를 산업 정책과 맞물리게 설계해 북미의 배터리·EV 생산을 키우고, 충전 인프라를 넓히며, 차량 효율을 끌어올렸다. 목표는 시장을 ‘밀어주는’ 것이었다. 수요만 아니라 규칙 자체를 손봐 전기차를 주류로 이끄는 방식이었다.
2025년 도널드 트럼프 체제에서는 노선이 눈에 띄게 바뀌었다. 규제 부담을 덜고, 의무적 전동화라는 표현에서 한발 물러나며, 보호무역 기조를 강화했다. 현실에서는 환경 규정을 재검토하고 통상 정책을 더 강경하게 가져가며, 업계 구조 전환이 더뎌지더라도 당장의 완성차 가격을 낮추는 데 우선순위를 둔 셈이다.
세제와 인센티브: EV 크레딧을 둘러싼 핵심 전환
바이든 시기의 전기차 확산을 이끈 재정적 동력은 IRA였다. 최종 조립지와 부품 원산지 요건을 붙인 신차 EV 연방 세액공제(최대 7,500달러)와 제조 공급망 지원이 핵심이다.
트럼프의 두 번째 임기에는 EV 인센티브가 축소됐다. 시장은 곧바로 가격 완충재를 잃은 듯한 체감을 했다. 그동안 총소유비용 계산에 넣어왔던 연방 혜택이 더는 확실한 수요 견인책이 아니게 되자, 단기적으로는 마감 전에 구매가 당겨지고 이후 몇 달간 판매 열기가 식는 흐름이 나타난다. 특히 가격에 민감한 대중 시장에서 그 효과가 두드러진다.
통상과 현지화: 관세로 조립을 끌어오는 전략
바이든 체제의 현지화는 크레딧과 보조금 같은 당근에 기대었다. 2025년부터는 채찍이 커졌다. 수입 완성차와 부품에 더 높은 관세가 적용되고, 각종 예외와 우대는 북미산 콘텐츠와 공급망 구조에 연동되기 시작했다.
자동차 업체엔 이중 과제다. 관세는 조립과 조달을 미국·북미로 옮기도록 압박해 현지화와 로컬 공급업체 채택을 재촉한다. 그러나 단기(1~2년) 비용은 오르는 쪽에 가깝다. 글로벌 공급망은 관성이 크기 때문이다. 오랫동안 아시아나 유럽에서 들여온 전자부품·소재·모듈을 순식간에 바꾸기 어렵다. 차량이 복잡할수록, 수입 전자부품 비중이 클수록 원가 상승 리스크가 커진다.
생산 우선순위: EV, 하이브리드, 내연기관의 새 균형
2021~2024년에는 규제와 보조금, 그리고 연료가 급등했던 직후의 소비자 심리가 맞물리면서 완성차 업체들이 친환경 이동수단에 공격적으로 자금을 투입했다. 2025~2026년 계획은 한층 현실적으로 바뀌었다. 하이브리드와 플러그인 하이브리드가 내연기관과 순수 전기 사이의 징검다리라는 구상이 힘을 얻고 있다. 제품 계획과 설비 투자 배분에서도 흐름이 보인다. 내연기관 플랫폼과 하이브리드 구동계에 더 많은 자금이 남고, 순수 전기 라인업의 공격적 확장은 속도 조절에 들어갔다.
포드는 2025년 12월에 모델 e 전략을 재검토한다고 공식 밝혔다. 2022년부터 생산해 온 전기 픽업 F-150 라이트닝을 포함해 여러 EV를 취소했고, 테네시 공장에서 계획했던 T3 전기 픽업도 접었다. 전기 상용 밴과 3열 전기 크로스오버도 중단했다. 라이트닝의 대안으로는 주행거리를 늘린 픽업을 예고했다. 보다 큰 배터리 모듈과 가솔린 발전기를 조합한, 사실상 하이브리드 성격의 모델이다. 포드는 단기적으로 하이브리드와 내연기관 제품군을 대폭 강화하고, 2027년에 캘리포니아의 특별 프로젝트 팀이 개발 중인 합리적 가격대의 신규 EV를 약 $30 00 수준에 내놓겠다는 계획을 덧붙였다. 이 과정에서 총 195억 달러 규모의 회계 비용을 반영하며, 여기에는 취소된 EV에서 발생한 85억 달러 손실과 SK On과의 배터리 파트너십 종료에 따른 60억 달러가 포함된다. 포드는 2030년에 하이브리드·PHEV·EV 합산 비중이 글로벌 판매의 약 50%에 이를 것으로 내다본다(2025년 17% 대비). 급격한 도약보다 완만한 활주로를 택한 판단이 읽힌다.
제너럴 모터스도 투자를 재조정했다. 2025년 10월에는 공장 전동화 계획 수정과 관련해 일회성 손실 16억 달러를 인식했다. 신형 EV 출시 속도를 늦추며(쉐보레 실버라도 EV 픽업과 이퀴녹스 EV SUV를 연기) 하이브리드와 가솔린 신차·부분변경에 40억 달러를 투입한다. EV를 포기한 것은 아니다. 2025년에는 더 저렴한 신세대 쉐비 볼트를 선보였다. 지금의 전략은 균형이다. 볼트와 캐딜락 리릭 등 EV를 전개하면서 내연기관 투자도 병행한다. 로이터 통신에 따르면 GM은 일부 공장에서 계획했던 EV 대신 인기 가솔린 모델의 생산을 일시적으로 늘리기로 했다. 경영진은 미국 내 EV 구매자 풀이 줄어드는 상황에 맞춰 대응 중이라고 설명하며, 계획 변경에 따른 추가 비용 가능성도 경고했다.
스텔란티스(지프, 램, 크라이슬러 등) 역시 비슷한 길을 택했다. 미국 시장용 램 1500 전기 픽업(램 REV) 생산을 취소하고, 하이브리드와 강력한 가솔린 트림을 부활시키는 데 집중하겠다고 밝혔다. 2025년 9월에는 지프 글래디에이터 4xe 하이브리드 픽업을 생산하지 않기로 했다. 소비자 취향 변화에 따른 계획 수정이라는 설명이다. 이미 공개했던 램 1500 REV도 북미 전기 픽업 수요가 충분치 않다는 이유로 생산을 종료한다. 전반적으로 스텔란티스는 향후 수년간 내연기관 라인업 확대에 130억 달러를 재배치한다. 신규 가솔린 엔진과 구형 모델의 수명 연장 등이 포함된다. 동시에 유럽과 중국에서는 해당 지역 규제에 맞춰 전동화를 이어가되, 미국에서는 보수적으로 접근하겠다는 입장을 숨기지 않았다.
핵심은 ‘EV의 종말’이 아니라 속도와 논리의 변화다. EV 프로그램은 마진, 브랜드 파워, 현지 규제가 받쳐주는 지점에 맞춘 표적형 출시로 옮겨가고, 계획에 따른 일괄 전동화는 유연한 접근으로 대체되고 있다. 과열된 기대치가 식어가는 과정에 가깝다. 현장을 보면 방향전환이라기보다 과열을 식히는 조정으로 읽힌다.
시장과 소비자: 수요의 온도차
이 구간에서 미국 소비자는 지갑으로 의사를 표한다. 인센티브가 받쳐주고 휘발유 가격이 높을 때는 EV 점유율이 빠르게 오른다. 반대로 보조가 줄고 충전 인프라와 중고가치에 대한 의문이 남아 있으면, 하이브리드나 효율 좋은 내연기관 크로스오버로 선회한다.
2025~2026년엔 신용 비용도 변수다. 높은 금리는 구매 문턱을 높이고, 관세나 보조 축소 같은 추가 비용의 타격을 키운다. 이런 환경에서는 픽업, SUV, 하이브리드처럼 익숙하고 유동성이 예측 가능한 차종으로 수요가 쏠린다. 놀랄 일은 아니다.
수혜와 취약: 영향은 어떻게 갈리나
하이브리드에 일찍 베팅하고 EV 목표를 절제해 온 회사가 상대적으로 편한 위치에 섰다. 하이브리드는 습관을 크게 바꾸지 않으면서도 연료비를 줄여주고, 공급망도 성숙해 있기 때문이다. 반면 완성차와 부품을 수입에 많이 의존하는 브랜드는 관세 압박을 더 날카롭게 체감한다. 가격 인상과 마진 축소 사이에서 선택을 해야 하는 처지다.
프리미엄 시장은 구매력 덕분에 일부 방어가 가능하지만, 많은 프리미엄 모델이 전통적으로 수입에 의존해 관세 리스크에서 자유롭지 않다. 이미 미국 공장을 운영하고 생산을 민첩하게 재배치할 수 있는 업체가 유리하다.
노조와 고용의 변수
바이든 시기 자동차 노조의 의제는 ‘정의로운 전환’에 모였다. 산업이 바뀌면 배터리·EV 플랫폼·전자 분야의 새 일자리도 기존 일자리와 같은 수준의 임금과 보호를 받아야 한다는 취지다. 트럼프의 두 번째 임기에는 EV 전환 속도가 느려지면서 전통 공정이 숨을 고를 여지가 생기는 한편, 빠른 EV 확장을 가정해 구축했던 공급망이 수요 약화나 투자 계획 변경에 부딪힌 곳에서는 국소적인 감축 위험이 커졌다.
2026년에 중요해질 장면들
2026년 초 산업은 두 가지 속도로 달린다. 미국에서는 정책과 수요가 하이브리드와 내연기관의 수명 연장을 지지한다. 동시에 글로벌 시장, 특히 중국과 유럽의 일부 지역은 전동화를 계속 밀어붙인다. 그 결과 미국의 속도가 잠시 느려져도, 미국과 글로벌 완성차 업체는 EV와 배터리 역량을 유지할 수밖에 없다.
요지는 분명하다. 바이든 시대는 표준과 보조금으로 기술 전환의 가속 페달을 밟으려 했다. 트럼프의 두 번째 임기는 비용 부담을 낮추고 규제를 풀며, 통상 수단을 통한 강경한 현지화로 시스템을 다시 조율하려는 시도다. 완성차 업체의 과제는 특정 기술을 고르는 일이 아니라 포트폴리오의 무게중심을 끊임없이 재배분하는 것이다. 대중형은 하이브리드로 타협하고, 단기 수익의 척추는 내연기관이 지지하며, 다음 경쟁 사이클을 겨냥한 승부수는 EV에 둔다. 결국 해답은 균형에 있다는 데로 모인다.